미국 원자재 ETF (DBC, PDBC, GSG)
- 학습/주식, ETF
- 2022. 3. 30.
원자재를 거래한다고 가정하면 거래 폭등과 폭락이 너무 크고 관리가 어려운 게 사실입니다. 미국 원자재 ETF는 손쉽게 접근할 수 있습니다. 다만 운용보수가 0.25~0.8% 정도로 조금 높은 게 단점입니다. 그래도 지금처럼 국제전쟁위기나 인플레이션 위협에는 최고의 위험회피수단임은 확실합니다. '22년 3분기 정도까지는 원자재 랠리가 이어질것으로 보입니다.
DBC
DBC는 DBIQ Index를 추종하는데요 도이치뱅크에서 관리하는 원자재 지수를 말합니다.
에너지 59%, 귀금속 8%, 금속류 15%, 농산물 20% 정도 분산투자.
- 운용보수가 0.85%로 높은 편에 속합니다.
- 연 배당을 실시하며 주당 0.25달러
- 인베스코(Invesco)에서 운용하며 시총은 약 1.5조
- 원유, 천연가스, 골드, 실버, 알루미늄, 아연, 구리, 옥수수, 콩, 설탕 등의 모든 원자재에 분산투자
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PDBC
에너지 분야에 50%, 산업용 금속에 25%, 귀금속에 6%, 농산물에 17%의 비중으로 운용되며 조금은 유동적인 액티브 ETF입니다. 미국장에서 원자재 ETF로는 가장 매매금액이 높으며 안정성도 좋습니다. 연간 배당이 높고낮음이 조금심하지만 다른 ETF와 비교시 가장 높은 배당을 지급하고 있습니다. '21년도에는 주당 5달러의 배당금을 지급하였습니다.
* 주가가 20달러인데 배당을 5달러를 주니깐 다음날 역대급 배당락이 발생했었죠..
- 운용보수가 0.59%로 조금은 높은 편
- 총 운용자산은 50억 달러
- 인베스코(Invesco)에서 운용하며 액티브 투자, 시총은 약 3조
- 배당은 유동적임
- 원자재 ETF 중 시총이 가장 큰 편
GSG
에너지 분야에 54%, 농산물 20%, 금속 12%, 가축 7%, 귀금속 5%로 에너지 비중이 가장 높은 편.
에너지 비중이 높기에 ETF 치고 변동성이 제법 높은 지수입니다. 변동성이 높은만큼 수익율도 나름 괜찮습니다.
미국의 대표적인 원자재 ETF는 DBc, PDBC, GSG입니다. 사실 DBC나 PDBC는 매우 유사한 성과를 보이고,
에너지 분야의 흐름이 좋아 보이면 GSG ETF 투자가 수익이 가장 높을 것으로 보입니다. 그래도 안정적인것은 PDBC를 이길수는 없겠지요.
변동성을 예측하기가 쉽지 않고, 향후 전망에 대해서 대외적인 조건에 의지하는 면이 강합니다. 특히 요즘같은 전쟁위기, 인플레이션 급등시기에는 총투자액의 10~20% 내외로 투자하는 것이 좋아 보입니다.
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